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盘点十月份那些衰基金:光大金鹰诺安等各有眼泪

2017-11-13 00:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:美国特朗普新政预期的降温、人民币贬值预期的消退以及港股市场部分行业盈利超预期表现等因素推动了今年以来港股市场的持续走强。

  对于曾经备受机构推崇的量化策略产品,量化型基金在去年的表现中确实可圈可点,但投资正如打仗一样,每个阶段都有自己的特征,指挥员应根据战况对自己的风格进行调整,而不能固守常态??上У氖?,量化型基金的契约却限制了基金经理做出改变,其中光大保德信量化核心成为最悲催的代表。

  众所周知,量化策略的主要特征就是分散持股,正因如此,对于每只股票,其持仓占比也非常低。从今年前三个季度披露的前十大重仓股看,光大保德信量化核心也正符合这一特点。一季度第一大重仓股占基金总资产的比例仅为0.67%,而二、三季里最大占比也没有超过2%。

  以今年的业绩表现看,在刚刚过去的十月份,其单月业绩亏损达1.54%。而在今年前十个月,光大保德信量化核心的业绩为-7.51%;截止11月9日收盘,其年内的业绩表现为-7.16%。

  从各季度的重仓股看,其一季度的前十大重仓股为新元科技、东杰智能、中环装备、广弘控股、雪莱特、西部牧业、天药股份、醋化股份、德联集团、安诺其;二季度为广发证券、陕西煤业、农业银行、鄂武商A、华域汽车、华夏银行、兖州煤业、中文传媒、中国人寿、大秦铁路;三季度为坚瑞沃能、保利地产、蓝光发展、万华化学、广和通、京东方A、陕西煤业、九洲电气、川金诺、华新水泥。上述每个季度的前十大重仓股都没有重叠,正是这些特点,让其今年以来在各阶段的表现均排名靠后。而反观业绩涨幅巨大的基金,除了买对领涨个股外,重仓稳定持股也是重要因素。

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