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26只股基持续三年回报跻身同类前1/3 机构“团进”国泰“四小龙”

2017-11-13 00:19:00 编辑:基金速查网

[导读]:值得注意的是,国泰金龙行业混合、国泰中小盘成长混合、国泰估值优势混合均由杨飞一人执掌。

  年底临近,“爆款”新基金成为基金业的最热词,动辄近百亿元的首募规模令业内艳羡。

  “没有哪只基金随随便便能成为‘爆款’基金,赚钱效应成为偏股基金规模增长根本推动力?!北本┮换鸱治鍪Χ浴吨と毡ā坊鹦挛挪考钦弑硎?,“今年以来,部分基金公司拿出了投资者认可的三年期业绩,投资者买基金时就会首选这类绩优基金公司发行的产品,银行渠道的推销作用有限,没有品牌及业绩积累的小基金公司依旧面临新基金难卖或者赔本发基金的局面?!?/p>

  《证券日报》基金新闻部及最新统计,剔除2015年以来成立的基金,可对比的726只主动管理型偏股基金中,2015年、2016年、2017年均能跻身同类前1/3的基金有26只,其中国泰基金“四兄弟”年年正收益,年年跻身前1/3,年年霸屏。

    26只股基形成持续业绩效应

  统计显示,上述726只基金在2015年、2016年、2017年平均回报率分别为44.96%、-12.88%、18.47%,若每年跻身业绩榜单前1/3,同期回报率最低要达到54.47%、-7.84%、23.97%。

  值得注意的是,这26只基金已被机构投资者率先关注并加大配置?!吨と毡ā坊鹦挛挪客臣葡允?,726只主动管理型偏股基金2016年的机构投资者持有比例为19.44%,而2017年中期,这一比例降至17.82%;与之相反,26只持续三年回报跻身同类前1/3的基金,机构投资者持有比例由去年年底的33.45%增至今年中期的40.89%。一增一减,彰显机构投资者对持续业绩的看重。

  从净值规模上看,26只基金今年三季度末平均资产净值25.56亿元,远远超过726只同类基金3.40亿元的平均净值规模;从股票仓位上看,截至今年三季度末,26只基金的股票市值占基金资产总值的平均比例为81.33%,明显低于726只同类基金91.60%的平均仓位。

  “业绩持续性较好的基金,资产规模适中且股票配置并不激进,精准选股成为它们出奇制胜的法宝?!鄙鲜龌鸱治鍪Χ浴吨と毡ā坊鹦挛挪考钦叻治龅?。

    机构“团进”国泰“四小龙”

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